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「怀新投顾」奥佳华2020年业绩预告点评:双主业驱动持续

「怀新投顾」奥佳华2020年业绩预告点评:双主业驱动持续

该公司披露了2020年业绩预测:

2020年全年:-445元(同比增长54%,同比增长57%)。

单身第四季度:母亲30元,-3500万元(同比增长65%,-增长77%)。

推拿主营业务:线上和出口恢复持续,速度逐季提升。

在线:奥美和ihoco努力。自Q2以来,按摩椅系列不断加速。参考淘平台数据:奥佳华品牌线有望持续增长100%;子品牌ihoco从0迅速成长,在规模上赶上主品牌,有望开启按摩椅新的发展曲线。

出口:Q4高,连续。海关数据显示,10月/11月按摩设备出口值同比为71%/83%。

离线:待后期改进。预计环比会出现一些苏醒,但还没有恢复到疫情前的水平。

渐康的情况:预计全年翻番,子公司计划拆分上市。

渐康的商业部门得益于国外反复出现的疫情。随着叠加公司在国际市场的不断发展,自Q2以来已经连续三个季度实现了高于预期的增长,预计全年将翻一番。

新丰商业的子公司湖博时计划分拆并在创业板上市,以帮助其未来的增长。该公司现在直接持有Hubos 67.3%的股份。这种分离有利于高级管理团队(以前的定向激励)和战略股东(鲍比),以及子公司的业务发展和声誉。新风业务现在希望团队组建顺利,有望在2021年快速突破。

后续要点:主按摩椅苏醒连续。线上/线下/海外三重提升,尤其是其子品牌ihoco有望利用线上趋势快速发展。预计2021年放量的新鲜空气将逐渐减少。2020年新风业务还处于筹备阶段。预计2021年相关产品落地,布里吉特互助保护将快速开通B端渠道。

投资建议:由于公司的新风业务预计将从2021年开始实现增长,我们调整了公司的利润前景:公司20年-和22年净利润预计分别为4.5、5.4和6.8亿元(以前的值分别为4.4、4.8和5.4亿元),同比增长56%、21%和25%,保持买入评级。

风险提示:新风未达到预期,繁荣未达到预期,子公司未能分拆上市

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