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「智投投顾」甬金股份股票分析:积极延伸产业链 拓展不锈钢业务布局

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「智投投顾」甬金股份股票分析:积极延伸产业链 拓展不锈钢业务布局

投资点:

保持“超重”评级。该公司是中国不锈钢冷轧行业的领导者。考虑到公司不锈钢管项目将于2022年投产,我们维持公司2021年2020年-每股收益1.65/2.36元,将公司2022年每股收益预期上调至3.13元(原3.02元),2021年给予公司20X的市盈率估值,维持公司目标价格47.2元,维持“增持”评级

公司计划投资10万吨不锈钢管及配件。公司全资子公司江苏金庸拟成立控股项目公司(江苏金庸拟控股项目公司51%,控股-70%,并引进国内钢管行业具有较强竞争优势的企业作为互助方,在南通投资建设年产10万吨不锈钢管及管件项目。项目总投资约10.5亿元,分为两个阶段,其中一期工厂试工期为15个月,二期试工期为24个月。

将努力延伸产业链,不锈钢管项目有望成为公司新的利润增长点。此次外商投资不锈钢管及管件项目,是该公司作为不锈钢冷轧行业领导者,开发终端不锈钢下游产品的一次努力试验。我们认为提高不锈钢材料在水管行业的渗透率是大势所趋。通过与不锈钢水管行业领导者的相互帮助,公司可以充分发挥其显著的物质优势,依靠强大团结后的显著竞争优势,迅速扩大市场份额。公司不锈钢管项目有望成为公司新的利润增长点。

高效扩张不断推进,公司发展有望进一步凸显。根据该公司的通知,该公司的宽、精冷轧板生产能力将在未来三年逐步上升。我们认为该公司成本低、效率高,融资能力领先行业,竞争优势突出,高效扩张有望稳步推进。公司行业的市场份额将继续上升,定价力将继续提升,公司的发展有望进一步凸显。

风险预警:新增产能进展不如预期,下游需求大幅下降,化,行业竞争加剧。

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